A Ascenty obteve financiamento de US＄ 1,025 bilhão pelo prazo de cinco anos em dois instrumentos. O primeiro deles foi um Term Loan Facility no exterior de US＄ 825 milhões, liderado por Itaú, Natixis, Scotiabank, Credit Agricole, Banco MUFG Brasil e Mizuho. Além desses bancos, outros seis juntaram-se à operação.
O segundo foi a emissão de debêntures no mercado local em montante equivalente a US＄ 200 milhões, com a liderança do Bradesco. As debêntures foram emitidas em reais e contam com swap para dólar.
Essas operações alongaram o prazo do endividamento da companhia e adicionaram caixa para expansão de suas atividades no Brasil. Mesmo com o mercado financeiro global passando por momento volátil, a Ascenty demonstra que seus relacionamentos de longo prazo com clientes e solidez operacional proporcionam à empresa condição diferenciada de captação de recursos.
“Com base no sucesso obtido no financiamento das operações brasileiras, buscaremos agora estruturas semelhantes para os mercados do México, Chile e Colômbia”, comenta Gustavo Sousa, CFO da Ascenty. “Essa operação, inédita no setor, demonstra a confiança que o mercado tem na Ascenty, que se diferencia pela carteira de clientes de longo prazo, como as grandes big techs, mas principalmente por sua capacidade em operação. Apesar de ser uma empresa jovem, com apenas 13 anos, seus projetos atingiram alto nível de maturidade, cerca de 90% de nossa capacidade no Brasil está totalmente operacional,” acrescenta Sousa.
