A Nayax Ltd. (Nasdaq: NYAX; TASE: A NYAX), uma plataforma líder global de pagamentos e fidelidade, anunciou a aquisição da VMtecnologia, uma empresa líder em tecnologia para o setor de autoatendimento no Brasil. A transação marca um avanço significativo na estratégia de expansão da Nayax, consolidando sua presença no mercado latino-americano.
A aquisição da VMtecnologia fortalecerá a oferta de serviços da Nayax em todo o Brasil, representando um marco fundamental em sua estratégia de expansão internacional. Ao ingressar na América Latina com uma base sólida de clientes, a Nayax está posicionada para alavancar a expertise da VMtecnologia, atendendo mais de 2.400 varejistas em 27 estados e mais de 460 cidades. Esta iniciativa estratégica aumenta consideravelmente a presença global da Nayax e sua capacidade de oferecer soluções avançadas de tecnologia em autoatendimento.
Com esta expansão, a Nayax atenderá mais de 18.300 pontos de venda autônomos, incluindo vending machines, micro markets, lavanderias autônomas e o setor de entretenimento eletrônico. Espera-se que a integração contribua positivamente para o lucro líquido da Nayax, considerando a sinergia estratégica e o potencial de crescimento oferecido pela aquisição. O valor da transação equivale a um Enterprise Value (EV) de aproximadamente R$ 110 milhões e está programado para ser concluído no segundo trimestre de 2024, sujeito ao cumprimento das condições de fechamento.
Yair Nechmad, CEO e Presidente da Nayax, expressou entusiasmo com a aquisição, afirmando: “Estamos entusiasmados em receber a equipe experiente e inovadora da VMtecnologia, solidificando ainda mais nossa posição no mercado de tecnologia para autoatendimento. O Brasil se alinha perfeitamente com nossos objetivos estratégicos, prometendo uma fusão altamente sinérgica. O mercado brasileiro de tecnologia para autoatendimento está em crescimento, e esta aquisição expande imediatamente nosso alcance e penetração na região”.
Eduardo Muniz, CEO da VMtecnologia, também comentou sobre a aquisição: “Esta transação é um reconhecimento do trabalho que realizamos no Brasil. Com a Nayax, teremos recursos adicionais para oferecer produtos inovadores aos nossos clientes de forma mais eficiente. Estamos ansiosos para expandir o autoatendimento na América Latina, aproveitando a experiência da Nayax em pagamentos e seu portfólio de produtos”.
Alon Sochaczewski, fundador e CEO da Pipeline Capital, destacou: “Este acordo demonstra o crescimento robusto e o potencial das soluções inteligentes de varejo. Estamos entusiasmados por termos orientado esta transação histórica”.
Jonathan Palma, Head de M&A da Pipeline Capital, acrescentou: “Ao longo dos anos, trabalhamos para impulsionar o crescimento e a inovação da VMtecnologia, preparando o terreno para esta integração bem-sucedida. É uma conquista significativa para todos os envolvidos, refletindo nosso compromisso com soluções de mercado de ponta”.
Baptista Luz atuou como assessor jurídico da Nayax, enquanto a Pipeline Capital foi a assessora financeira e a Gentil Monteiro, Vicentini, Beringhs e Gil (GVBG) atuaram como assessores jurídicos da VMtecnologia.
